Jest to doradztwo w zakresie określenia przedmiotu inwestycji, ram czasowych projektu, szacowania budżetu projektu, jego kosztów, przychodów i zysków oraz definiowanie ryzyk inwestycyjnych.
W ramach usługi analizowane są możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł zewnętrznych. Na tym etapie przygotowywana jest dokumentacja aplikacyjna, pozwalająca uzyskać dofinansowanie inwestycji;